去塑化政策后，哪些企业收益最大？

摘要： 替代品生产企业：直接生产塑料替代品,填补市场需求空缺的企业，产业升级与环保服务企业：虽然自身不生产替代品，但通过提供技术、设备或服务,帮助整个社会实现减塑目标的企业，以下是对这两类...

1. 替代品生产企业：直接生产塑料替代品,填补市场需求空缺的企业。
2. 产业升级与环保服务企业：虽然自身不生产替代品，但通过提供技术、设备或服务,帮助整个社会实现减塑目标的企业。

以下是对这两类受益企业的详细分析：

直接替代品生产企业

这是最直观的受益群体，随着禁塑、限塑范围的扩大,这些企业迎来了前所未有的市场机遇。

纸制品企业

• 受益原因：纸是最成熟、成本相对较低的塑料替代品之一，政策推动下，纸袋、纸杯、纸餐盒、纸吸管等需求激增。
• 具体领域：
  • 食品包装：连锁餐饮（如星巴克、麦当劳）、外卖平台（美团、饿了么）的纸包装订单量暴增。
  • 商超购物袋：可重复使用的无纺布购物袋和一次性纸袋替代了传统的超薄塑料袋。
  • 快递包装：电商巨头（如京东、淘宝）推广使用全生物降解的快递袋和纸箱。
• 代表企业：
  • 太阳纸业：作为国内领先的纸企，其食品卡纸、白卡纸等业务在餐饮包装领域有巨大优势。
  • 山鹰国际：在包装纸板领域有深厚布局,受益于电商和外卖包装的增长。
  • 众多中小型纸杯、纸餐具生产商：这类企业规模不大，但订单饱满,产能利用率高。

全生物降解材料企业

• 受益原因：这是政策最鼓励的方向，尤其在一次性塑料制品领域（如塑料袋、快递包装、农用地膜等），PLA（聚乳酸）、PBAT（聚己二酸/对苯二甲酸丁二酯）等材料可以在特定条件下被完全降解，被认为是解决“白色污染”的终极方案之一。
• 具体领域：
  • 可降解塑料袋：超市、菜市场、药店等场所的合规塑料袋。
  • 可降解快递包装：电商和快递公司强制使用。
  • 一次性餐具：餐饮行业的外卖和堂食用具。
  • 农用地膜：传统PE地膜难以回收,可降解地膜是未来的大市场。
• 代表企业：
  • 金丹科技：国内PLA（聚乳酸）产能的龙头企业,原料乳酸和PLA产品需求旺盛。
  • 彤程新材：旗下北京科林斯生产PBAT,是降解塑料产业链的重要一环。
  • 金发科技：国内最大的改性塑料生产企业，全生物降解塑料产品线非常齐全,应用广泛。
  • 丹化科技：通过子公司生产PLA,正在积极扩张产能。

植物纤维制品企业

• 受益原因：利用甘蔗渣、竹子、秸秆、麦秆等植物纤维模压成型，制成一次性餐盒、餐具，这种产品天然可降解，且具有一定的“环保”和“健康”标签,受到市场青睐。
• 具体领域：
  • 一次性餐饮具：尤其适合对耐热和承重要求较高的场景。
  • 生鲜食品托盘：超市里用于承托果蔬、肉类的环保托盘。
• 代表企业：
  • 仙鹤股份：除了传统纸基材料,也在积极布局植物纤维餐具等环保产品。
  • 众多专注于植物纤维模压餐具的企业：如浙江、福建等地的一些特色企业。

无纺布及制品企业

• 受益原因：无纺布购物袋因其可重复使用、耐用、成本低的特点，成为“限塑令”下最理想的替代品之一。
• 具体领域：
  • 可重复使用购物袋：商超、品牌促销活动的主要选择。
  • 医用防护用品：虽然这不是“去塑化”的直接目标，但疫情极大地推动了无纺布产业的发展,相关技术和产能可以平移到环保购物袋等领域。
• 代表企业：
  • 欣龙控股：国内无纺布行业的领先企业。
  • 延江股份：专注于卫生用无纺布,产品可拓展至环保领域。

产业升级与环保服务企业

这类企业不直接生产终端替代品，但它们是整个“去塑化”进程的赋能者和基础设施提供者,同样受益于政策红利。

环保设备与技术服务商

• 受益原因：无论是传统塑料企业需要转型生产可降解材料，还是新进入的替代品企业，都需要先进的环保生产设备、自动化生产线和环保技术。
• 具体领域：
  • 降解材料生产设备：提供PLA、PBAT等聚合反应釜、挤出机等核心设备。
  • 污水处理与废气处理：生产可降解材料和纸制品过程中会产生废水、废气,环保处理设备需求增加。
  • 自动化生产线：替代品生产（如纸杯、餐具）需要高效的自动化设备来降低成本、提高效率。
• 代表企业：
  • 克来机电：提供自动化装配和机器人集成服务,可为包装行业提供智能生产线。
  • 各类环保工程公司：为化工、造纸企业提供“三废”处理解决方案。

回收与循环利用企业

• 受益原因：“去塑化”并非完全禁止塑料，而是要建立更完善的循环体系，对于无法被替代的塑料制品（如汽车、家电、建筑中的塑料），高效的回收和再利用至关重要,政策会推动垃圾分类和回收体系的完善。
• 具体领域：
  • 塑料回收再生技术：将废旧塑料清洗、破碎、造粒,重新变成塑料颗粒。
  • 化学回收：将废旧塑料分解为单体或化工原料，实现更高价值的循环,是未来的技术方向。
  • 再生塑料改性企业：将回收的塑料粒子进行改性，使其性能达到原生料标准,用于更高要求的领域。
• 代表企业：
  • 英科再生：全球领先的PS塑料回收再生企业，将回收的PS泡沫塑料制成再生PS粒子，用于框画、相框等。
  • 彤程新材：也在布局化学回收等前沿技术。
  • 金丹科技：探索利用其乳酸技术平台,参与生物基材料的回收和循环。

品牌方与零售商

• 受益原因：虽然他们是塑料的使用者，但“去塑化”政策倒逼他们进行供应链升级，为了符合法规、提升品牌形象、满足消费者环保需求,他们必须采购和使用环保替代品。
• 受益方式：
  • 成本转嫁：虽然初期替代品成本更高，但最终会通过供应链传导至消费者,或通过规模效应降低成本。
  • 品牌溢价：采用环保包装可以提升品牌形象,吸引更多环保意识强的消费者。
  • 市场准入：在严格监管的地区,使用合规包装是进入市场的必要条件。
• 代表企业：
  • 星巴克、瑞幸咖啡：大规模推广纸吸管、PLA吸杯盖。
  • 农夫山泉、可口可乐：探索使用rPET（再生PET）瓶,减少原生塑料的使用。
  • 盒马鲜生、永辉超市：在生鲜区和收银台全面推广环保包装和可重复使用的购物袋。

总结与挑战

去塑化政策的最大赢家是那些能够提供 “环保、合规、成本可控” 解决方案的企业。

• 短期赢家：纸制品和无纺布企业，因为技术成熟,可以快速响应市场需求。
• 长期王者：全生物降解材料企业，一旦技术突破、成本下降,将拥有最广阔的市场空间。
• 幕后英雄：环保设备服务商和回收企业,它们是整个产业升级的基石。

面临的挑战：

1. 成本问题：可降解材料和环保替代品的成本普遍高于传统塑料,这是大规模推广的最大障碍。
2. 性能问题：部分替代品在耐热、防水、承重等性能上仍不及传统塑料,限制了其应用场景。
3. 回收体系：对于可降解塑料，需要建立专门的分类和堆肥处理设施，否则可能无法有效降解,甚至污染传统塑料回收流。
4. 监管与认证：市场鱼龙混杂，需要严格的监管和统一的认证标准，防止“伪环保”产品。

尽管挑战重重，但“去塑化”是全球性的大趋势，政策驱动下的市场机遇是确定性的，对于企业而言，提前布局研发、控制成本、完善供应链,才能在这场绿色变革中占据有利地位。