2025年ATM行业前景如何？

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摘要： 2017年，对于中国的ATM行业而言，是一个充满挑战与机遇的十字路口，移动支付的浪潮汹涌而至，对传统银行业务和ATM行业造成了巨大冲击；行业也在积极求变,寻求新的增长点和转型方向，...

2025年，对于中国的ATM行业而言，是一个充满挑战与机遇的十字路口，移动支付的浪潮汹涌而至，对传统银行业务和ATM行业造成了巨大冲击；行业也在积极求变,寻求新的增长点和转型方向。

（图片来源网络，侵删）

2025年的ATM行业前景可以概括为：传统业务增速放缓，但存量市场依然稳固；行业面临深度转型，服务功能和商业模式正在重塑。

下面我们从几个维度来详细分析：

主要挑战：移动支付的巨大冲击

这是2025年ATM行业面临的最核心、最直接的挑战。

交易习惯的根本性改变：
（图片来源网络，侵删）
- 普及率极高：2025年，中国的移动支付（支付宝、微信支付等）用户规模和使用频率已经达到了惊人的水平，无论是大型商场、街边小店，还是公共交通、菜市场,二维码支付无处不在。
- 场景优势：移动支付在小额、高频、便捷性上完胜ATM，用户无需寻找ATM机，无需排队，无需携带实体银行卡,只需一部手机即可完成支付和转账。
- 数据冲击：央行数据显示，2025年，非银行支付机构（即第三方支付机构）处理网络支付业务约1435亿笔，金额达 27万亿元，而同期ATM机存取款业务笔数和金额的增长率均已大幅放缓甚至出现负增长，这清晰地表明,大量的现金交易被电子支付所替代。
银行ATM业务策略调整：
- 成本考量：一台ATM机的购置、安装、维护、现金清分、押运等费用不菲，在交易量下降的背景下，银行有动力控制成本,优化ATM网络布局。
- 网点转型：银行正在将物理网点从“交易处理中心”向“客户关系中心和财富管理中心”转型，ATM作为网点的延伸,其重要性相对下降。
- “去现金化”趋势：政府和监管机构也在积极推动无现金社会，尤其是在交通、政务等公共服务领域,进一步减少了现金需求。

发展机遇：存量市场的韧性与新功能的探索

尽管面临巨大冲击，但2025年的ATM行业并非“夕阳产业”,而是展现出强大的韧性和新的发展机遇。

庞大的存量市场基础：
- 用户基数巨大：2025年底，中国ATM保有量已超过96万台，位居世界第一,这个庞大的存量设备构成了行业的基本盘。
- 无法替代的场景：
  - 大额现金业务：购房、购车、商业往来等大额交易，现金依然是许多人的首选或唯一选择,ATM仍是主要的存取款渠道。
  - 特定人群需求：老年人、部分农村地区居民、以及对网络安全有顾虑的用户,仍然习惯使用现金和ATM。
  - 应急需求：手机没电、没信号、网络故障时,ATM是获取现金的最后保障。
服务功能的多元化转型（“金融+生活”服务）：这是2025年ATM行业最重要的转型方向，为了摆脱单纯的“取款机”形象,厂商和银行都在积极拓展ATM的功能。
（图片来源网络，侵删）
- 现金业务升级：
  - 循环机（CRS）：2025年，循环式存取款一体机（CRS）的占比持续提升，它能够实现现金的自循环，大大减少银行押运和清分成本,是应对交易量下降的有效技术方案。
  - “无卡”业务：支持二维码取款、手机号取款、身份证取款等，减少对实体银行卡的依赖,提升用户体验。
- 非现金金融服务：
  - 缴费：水电煤、通讯费、交通罚款等。
  - 转账汇款：跨行转账、无卡转账。
  - 理财产品购买：部分银行的ATM机已开通理财产品购买功能。
- 生活服务场景拓展（“便民服务”）：
  - 充值：手机充值、游戏点卡充值。
  - 缴费：社保、医保查询与缴纳。
  - 票务：购买电影票、火车票。
  - 广告：在ATM屏幕上播放广告,创造新的收入来源。
  - 电商“最后一公里”：部分ATM机成为电商包裹的自提点。
技术驱动的智能化升级：
- 生物识别：部分ATM机开始集成指纹、人脸识别等技术，用于身份验证,提升安全性和便捷性。
- 大数据与物联网：通过数据分析ATM机的使用频率、地理位置、故障率等，实现对设备的精细化管理和预测性维护,降低运维成本。
- 外形创新：出现更小巧、更时尚、更易于部署的“迷你ATM”或“自助服务终端”，以满足社区、商圈等场景的需求。

市场格局分析

ATM厂商：
- 头部效应明显：广电运通、恒银金融、新达通等国内厂商占据了绝大部分市场份额，它们不仅在设备制造上竞争，更在解决方案、软件服务、运维外包等方面展开全方位竞争。
- 转型压力巨大：单纯卖硬件的模式已难以为继，厂商必须向“设备+软件+服务+运营”的综合解决方案提供商转型，从“卖机器”转向“卖服务”。
银行：
- 从“自建”到“外包”：出于成本考虑，越来越多的银行选择将ATM的运维、清分、押运等业务外包给专业的第三方公司（如广电运通等）,这催生了庞大的ATM外包服务市场。
- 精细化运营：银行更加关注ATM的投入产出比（ROI），通过数据分析来决定ATM的布放位置、机型配置和服务内容。