2025零部件发展趋势

摘要： 电动化核心零部件爆发式增长随着全球主流车企加速电动化转型，2019年新能源汽车市场渗透率持续提升，直接带动了“三电”系统（电池、电机、电控）及高压部件的爆发式增长，动力电池：技术路...

电动化核心零部件爆发式增长

随着全球主流车企加速电动化转型，2025年新能源汽车市场渗透率持续提升，直接带动了“三电”系统（电池、电机、电控）及高压部件的爆发式增长。

1. 动力电池：

   • 技术路线分化：三元锂电池凭借高能量密度，在乘用车领域占据主导地位；磷酸铁锂电池则因其成本优势和安全性,在商用车和部分低端乘用车市场回暖。
   • 成本压力巨大：为应对补贴退坡，电池企业（如宁德时代、LG化学、松下等）和车企都在通过技术创新（如CTP/CTC技术）、规模化生产和垂直整合来大幅降低成本。
   • 产业链竞争加剧：从上游的锂、钴、镍等原材料，到中游的电芯制造，再到下游的电池回收,整个产业链的竞争与合作并存。

2. 电驱动系统：

   • 集成化成为主流：2025年是“多合一”电驱动系统商业化的元年，将电机、电控、减速器等部件高度集成，可以显著降低成本、减轻重量、提升系统效率，博世、大陆、采埃孚、比亚迪等国内外巨头纷纷推出自己的多合一电驱动产品。
   • 功率半导体需求激增：以IGBT（绝缘栅双极型晶体管）为代表的功率半导体是电驱动的核心，SiC（碳化硅）功率器件开始从高端车型向中端车型渗透，因其能带来更高的效率和更低的能耗,成为各大厂商争相布局的下一代技术。

3. 高压部件与热管理系统：

   • 高压化趋势明显：为提升充电速度和续航里程，车型平台电压从400V向800V甚至更高电压平台发展（如保时捷Taycan），这直接催生了对高压继电器、高压连接器、高压熔断器、OBC（车载充电器）等部件的需求。
   • 热管理系统复杂化：电池包、电机、电控都需要精确的温度控制，2025年，热管理系统从简单的“冷热双空调”发展为集成了冷却、加热、热泵等多种功能的高度集成化系统，对热交换器、电子水泵、阀类部件的要求更高。

智能化与网联化驱动电子电气架构变革

2025年是汽车“软件定义汽车”理念从概念走向落地的关键一年，这直接导致了汽车电子电气架构的根本性变革,并对零部件供应商提出了全新的要求。

1. 从分布式域控制器向中央计算平台演进：

   • 域控制器（Domain Controller）成为主流方案：为了替代传统ECU（电子控制单元）的分布式架构，2025年各大车企和Tier 1供应商（如大陆、博世、采埃孚）大力推广域控制器，通过将功能相近的ECU整合到几个“域”（如动力域、底盘域、车身域、信息娱乐域、自动驾驶域），减少了线束数量,提高了计算效率和软件升级能力。
   • “中央计算+区域控制”架构初现：以特斯拉为代表的先锋企业，已经开始采用更激进的中央计算架构，由几个高性能中央计算机处理所有计算任务，并通过区域控制器（Zone Controller）连接传感器和执行器,这代表了未来的终极方向。

2. 传感器迎来爆发期：

   • 摄像头、毫米波雷达、超声波雷达：作为ADAS（高级驾驶辅助系统）和自动驾驶的“眼睛”，这些传感器的搭载量在2025年迅速增加，L2级ADAS功能（如ACC、AEB、LKA）成为新车标配,推动了相关传感器市场的繁荣。
   • 激光雷达的商业化前夜：虽然成本高昂，但激光雷达在L3及以上自动驾驶中的必要性得到公认，2025年，禾赛、速腾、览沃等中国激光雷达初创公司崭露头角，与传统巨头（如Velodyne、法雷奥）展开竞争,并开始获得车企的定点项目。

3. 计算平台与芯片的军备竞赛：

   • 高性能芯片需求激增：随着自动驾驶级别的提升，对算力的需求呈指数级增长，英伟达的Xavier、高通的Snapdragon Ride、特斯拉的FSD芯片等高性能SoC（系统级芯片）在2025年成为行业焦点。
   • 软件能力成为核心竞争力：硬件平台逐渐趋同，但差异化的软件算法（如感知算法、决策规划算法）成为车企和供应商构建护城河的关键,这促使传统零部件巨头开始大规模收购或自建软件团队。

轻量化材料与工艺持续创新

在节能减排（燃油车）和提升续航里程（电动车）的双重驱动下,轻量化在2025年依然是零部件行业的重要趋势。

1. 多材料混合应用：没有一种材料能解决所有问题，2025年，车身结构设计更倾向于“在合适的部位使用合适的材料”，钢铝混合车身、碳纤维增强复合材料与铝合金在特定部件（如引擎盖、尾门、电池包上盖）的结合应用成为常态。
2. 铝合金的应用深化：铝合金是应用最广泛的轻量化材料，除了传统的压铸件，2025年，一体化压铸技术开始受到关注，特斯拉提出的“压铸Model Y后底板”概念，预示着未来大型、复杂铝合金部件的制造将迎来革命。
3. 高强度钢与先进成型技术：热成型钢在保证强度的同时实现减重，2025年其应用范围从A柱、B柱等安全件扩展到门环、车顶等更多结构件，液压成型、柔性滚压等先进成型工艺也得到更广泛的应用。

供应链格局重塑与本土化崛起

2025年,全球汽车供应链正在经历一场深刻的重构。

1. 传统Tier 1面临挑战：博世、大陆、采埃孚等传统一级供应商在“新四化”浪潮中，面临着转型压力，他们必须从传统的硬件供应商，转变为“软硬结合”的系统供应商和解决方案提供商,否则有被边缘化的风险。
2. 中国供应商的“弯道超车”机遇：
   • 电动化领域：在电机电控、热管理、连接器等领域，一批优秀的中国供应商（如汇川技术、拓普集团、宁德时代、均胜电子等）凭借对本土市场的快速响应和成本优势，成功打入国内外主流车企的供应链,甚至在某些领域实现了全球领先。
   • 智能化领域：在摄像头模组、毫米波雷达、激光雷达、车规级芯片等领域，中国企业（如舜宇光学、德赛西威、地平线等）迅速崛起,成为全球供应链中不可忽视的新力量。
3. 供应链安全与本土化：受国际贸易摩擦（如中美贸易战）和疫情影响（虽然疫情在2025年底才爆发，但苗头已现），车企开始更加重视供应链的安全性和稳定性，“本土化采购”和“多源化采购”策略被提上日程。

软件定义汽车与服务化转型

2025年，汽车的价值链正在从“制造”向“服务”延伸。

1. OTA（空中下载）成为标配：通过OTA，车企可以像智能手机一样，对车辆的软件、娱乐系统、甚至部分控制功能进行远程升级和修复,这要求零部件供应商提供具备OTA升级能力的模块化产品。
2. 从卖产品到卖服务：零部件的价值不再仅仅体现在硬件上，更体现在其提供的软件功能和服务上，一个带OTA功能的自动驾驶传感器,其价值远高于一个传统的固定功能传感器。
3. 数据价值凸显：车辆运行过程中产生的海量数据成为新的“石油”，如何合法合规地采集、分析并利用这些数据，为用户提供个性化服务（如保险、导航、维修保养），并反过来优化产品,成为所有玩家关注的焦点。

2025年的汽车零部件行业，是一个在变革阵痛中充满机遇的时代,其核心特征可以概括为：

• 动力上：由电动化和智能化两大引擎强力驱动。
• 技术上：电子电气架构的颠覆性变革是主线,软件和算力的重要性首次超过传统机械。
• 格局上：传统巨头转型与新势力崛起并行,中国供应商在全球产业链中的地位显著提升。
• 价值上：从“卖硬件”向“卖软件+服务”的根本性转变正在发生。

这一年奠定的发展趋势，在随后的几年里被进一步放大和深化,至今仍在深刻影响着全球汽车产业的走向。