国外煤电现状如何？未来趋势又将走向何方？

摘要： 总体来看,全球煤电正处在一个历史性的转折点，尽管在部分国家和地区煤电仍是重要的电力来源，但在全球范围内，其发展已经从过去的“扩张期”全面进入“收缩期”，核心驱动力是应对气候变化的全...

总体来看,全球煤电正处在一个历史性的转折点，尽管在部分国家和地区煤电仍是重要的电力来源，但在全球范围内，其发展已经从过去的“扩张期”全面进入“收缩期”，核心驱动力是应对气候变化的全球共识以及可再生能源的成本竞争力。

国外煤电发展现状

当前国外煤电的现状可以概括为：“三减、一保、一分化”。

“三减”：装机容量、发电量、投资额持续下降

• 装机容量净减少：

  • 根据国际能源署 等权威机构的数据，全球煤电装机容量在2025年左右达到峰值后，开始呈现净减少趋势，这意味着每年退役的煤电机组容量超过了新增的容量。
  • 欧洲是“去煤化”的先锋，英国、法国、西班牙等国已基本淘汰煤电，德国计划在2030年前关闭所有煤电厂，并提前至2038年。
  • 美国自2010年以来，已退役了超过三分之一的煤电装机容量，并由天然气和可再生能源大规模替代。

• 发电量占比显著下降：

  • 煤电在全球电力结构中的占比已从世纪初的约40%下降到目前的约30%左右，并且这一比例仍在快速下滑。
  • 在欧盟,煤电发电量占比已降至个位数。
  • 在经济合作与发展组织 国家，煤电占比已非常低，主要存在于少数几个国家。

• 投资和新建项目锐减：

  
  （图片来源网络，侵删）
  • 全球范围内,新建煤电项目已基本停滞，国际金融机构（如世界银行）、多边开发银行以及私人投资者普遍已停止为新建煤电项目提供融资。
  • 由于融资困难、政策风险和市场前景不明朗，许多规划的煤电项目被取消或无限期搁置。

“一保”：在部分发展中国家仍保有一定地位

尽管全球趋势是下降,但在一些发展中国家，煤电仍然是保障能源安全和电力供应的“压舱石”。

• 主要国家：

  • 印度：作为全球第二大煤炭消费国，印度煤电装机仍在增长，以满足其巨大的电力需求增长，但其增速已放缓，政府也开始强调可再生能源的发展。
  • 印度尼西亚：全球最大的动力煤出口国，国内煤电装机也在持续增加，以支持其经济发展和人口增长。
  • 越南、菲律宾、马来西亚等东南亚国家，在过去几年曾规划了较多煤电项目，以应对能源需求。

• 存在原因：

  • 能源安全：这些国家拥有丰富的煤炭资源，发展煤电可以减少对外部能源（如天然气、石油）的依赖。
  • 成本考量：在部分地区，煤电仍是成本最低的基荷电源之一。
  • 基础设施需求：电网基础设施尚不完善，煤电作为稳定的基荷电源，对电网可靠性至关重要。

“一分化”：政策与市场的分化

不同国家和地区对煤电的态度和策略存在显著差异。

• 发达国家：普遍采取“快速淘汰”策略，通过“碳税”、碳交易市场、严格的环保法规以及“公正转型”基金等方式，加速煤电退出。
• 发展中国家：普遍采取“先发展后治理”或“逐步替代”的策略，一方面承认煤电的必要性，另一方面也开始接受可再生能源，并寻求国际资金和技术支持来实现更清洁的能源转型。
• 资源型国家：如澳大利亚、俄罗斯等，虽然国内煤电占比不高，但仍是重要的煤炭出口国，其经济利益与全球煤电市场的兴衰紧密相连。

国外煤电未来趋势

未来煤电的发展将更加复杂,趋势可以概括为：“存量优化、加速退出、角色转变、技术博弈”。

存量优化：从“基荷电源”向“调节性电源”转变

在可再生能源（风、光）占比越来越高的电力系统中，煤电的角色正在发生根本性变化。

• 从“主力”到“备用”：煤电将不再是电力供应的主力，而是更多地承担调峰、调频和备用的角色，在可再生能源发电不足时提供电力支撑。
• 灵活性改造：为了适应这种新角色，现役煤电厂需要进行灵活性改造，使其能够更快地启停和调整出力，这是目前发达国家煤电领域的一个重要技术方向。

加速退出：时间表和路线图日益明确

全球淘汰煤电的步伐正在加快。

• 政策驱动：越来越多的国家制定了明确的“煤电退出时间表”，G7国家承诺在2030年前实现电力 sector 去碳化，基本意味着淘汰煤电，欧盟的目标是2030年将煤电归零。
• 市场驱动：可再生能源（尤其是光伏和风电）的成本已远低于新建煤电，在许多地区甚至低于运营中的煤电厂，纯粹的经济性正在迫使煤电退出市场。

角色转变：从“燃料”向“载体”转变（CCUS的关键作用）

碳捕获、利用与封存 技术是煤电能否在未来能源体系中保有一席之地的关键。

• CCUS-煤电：通过为煤电厂加装CCUS设备，可以捕获其90%以上的二氧化碳排放，从而实现“近零排放”煤电。
• BECCS（生物质能+CCUS）：将燃煤改为燃烧生物质（如农林废弃物），并结合CCUS，理论上可以实现负碳排放，这对于实现全球净零排放目标至关重要。
• 挑战：目前CCUS技术的成本极高，且缺乏大规模、长期、安全的封存场地和商业模式，CCUS-煤电在未来很长一段时间内仍将是小规模试点状态，难以大规模推广。

技术博弈：氢能和氨能的潜在冲击

煤电可能会面临来自新型清洁燃料的竞争。

• 氨煤混烧：将氨（由绿氢制成）与煤混合燃烧，可以显著降低煤电厂的碳排放，日本等国正在积极进行相关试点，旨在利用现有的煤电设施，平稳过渡到未来的氢能经济。
• 纯氢/氨燃烧：如果氢能和氨能的生产、储运和使用成本大幅下降，那么改造现有煤电厂用于纯氢或纯氨燃烧，也可能成为一种选择。

面临的主要挑战与机遇

挑战

1. 融资难题：无论是CCUS还是灵活性改造，都需要巨额投资，但在煤电整体衰退的大趋势下，私人资本投资意愿低。
2. “公正转型”问题：淘汰煤电会导致煤炭产区失业、经济衰退和社会问题如何解决，是各国政府面临的巨大挑战，需要建立大规模的转型基金，为工人再培训和地区经济多元化提供支持。
3. 地缘政治博弈：发达国家要求发展中国家快速淘汰煤电，但后者认为这有碍其发展权，导致在国际气候谈判中存在分歧。

机遇

1. 储能技术的协同：煤电的灵活性价值可以与大规模储能（如电池储能）形成互补，共同构建一个高比例可再生能源的稳定电网。
2. CCUS的工业应用：CCUS技术不仅可用于煤电，还可用于钢铁、水泥等难以减排的工业部门，其发展具有更广阔的工业前景。
3. 发展中国家的“跨越式发展”机遇：对于新建煤电需求的发展中国家而言，与其投资于传统煤电，不如直接投资于“可再生能源+储能”的组合，可以避免锁定高碳资产，实现能源发展的“弯道超车”。

国外煤电的未来图景已经清晰：作为一个时代的标志，全球煤电的大规模扩张时代已经结束。

• 短期到中期（未来5-15年）：在发达国家，煤电将加速退役，角色转变为灵活的调节性电源，在发展中国家，煤电增长将逐步放缓，达到峰值后开始下降。
• 长期（15-30年）：煤电在全球电力结构中的占比将变得微不足道，其最终的命运将取决于CCUS技术能否实现成本突破和规模化应用，如果成功，一小部分经过改造的煤电（特别是BECCS）可能成为实现净零排放的“负碳工具”；如果失败，煤电将最终退出历史舞台。

全球能源转型的浪潮正不可逆转地推动着煤电走向衰落,但其存续和形态，将在技术、政策和市场的多重博弈中，在未来几十年内继续演变。