电信运营商ICT收入增长趋势如何？

摘要： 这是一个非常重要的话题，因为它标志着中国电信运营商从传统的“管道提供商”向“综合智能信息服务商”的战略转型，核心结论中国电信运营商的ICT收入正处于高速增长期，是驱动其整体收入增长...

这是一个非常重要的话题，因为它标志着中国电信运营商从传统的“管道提供商”向“综合智能信息服务商”的战略转型。

核心结论

中国电信运营商的ICT收入正处于高速增长期，是驱动其整体收入增长的核心引擎，但未来增速可能逐步放缓，竞争将更加激烈，并朝着更高价值的云、AI和数字化解决方案演进。

整体增长趋势：从“高速增长”到“稳健增长”

过去五年，运营商ICT业务经历了爆发式增长，年复合增长率非常高，进入2025-2025年，虽然整体仍在增长，但增速已经开始放缓，呈现出“量质齐升”的特点。

数据表现（以中国移动为例，因其ICT业务规模最大）：

• 中国移动： 2025年，DICT（数字化服务）收入达到人民币2,376亿元，同比增长20.3%，在总营收中的占比持续提升,已经成为公司第二增长曲线。
• 中国电信： 2025年，产业数字化收入达到人民币1,518亿元，同比增长15.9%，占总营收比重提升至26.5%。
• 中国联通： 2025年，产业互联网业务收入达到人民币730.9亿元，同比增长23.2%，占总营收比重提升至21.6%。

从数据可以看出，ICT业务已成为运营商名副其实的“第二增长曲线”，对冲了传统移动通信业务ARPU值（每用户平均收入）增长乏力的压力。

驱动增长的核心因素

1. 国家战略驱动：

   • “东数西算”工程： 直接催生了对数据中心、算力网络和云服务的大规模需求,为运营商的IDC和云业务提供了最坚实的政策保障。
   • 数字中国/智慧城市： 各级政府和企业都在进行数字化转型，运营商凭借其网络、安全和客户覆盖优势,成为承接大型数字化项目的主力军。

2. 企业自身转型需求：

   • 降本增效： 企业希望通过上云、用数、赋智，优化IT架构，降低运营成本,提升生产效率。
   • 业务创新： 5G、物联网、大数据、AI等技术为企业提供了新的商业模式和增长点（如工业互联网、车联网、智慧医疗等）。

3. 运营商自身优势：

   • 网络优势： 拥有覆盖全国、通达世界的“云网一体”基础设施,这是其他云厂商难以比拟的。
   • 客户优势： 拥有数亿个人用户和数百万政企客户，触达能力强,信任度高。
   • 安全优势： 在国家网络安全体系中扮演核心角色,能为政企客户提供更可靠的安全保障。

主要ICT业务板块的增长趋势

ICT业务是一个“组合拳”,不同子赛道的增长趋势和成熟度各不相同。

面临的挑战与未来展望

挑战：

1. 激烈的市场竞争：

   • 互联网云厂商： 阿里云、腾讯云、华为云等在技术、生态和市场份额上对运营商云构成强大压力。
   • ICT集成商： 华为、新华三等在解决方案层面实力雄厚。
   • 价格战： 尤其在IDC和部分云服务领域,价格竞争严重侵蚀利润。

2. 人才结构挑战：

   运营商传统上是“重资产、强运营”的团队，缺乏大量既懂IT技术又懂行业知识的复合型人才,这是提供高价值解决方案的最大短板。

3. 组织与流程挑战：

   从面向个人市场的“大市场、大销售”模式，转向面向政企市场的“小而美、精而准”的项目制销售模式,需要深刻的组织变革和流程再造。

未来展望：

1. 从“资源”到“能力”： 未来竞争的核心不再是管道、带宽等物理资源，而是基于云网融合的算力、数据和AI能力。
2. 深化“云网融合”： “云”和“网”将不再是简单的叠加，而是深度融合，形成一体化的智能算力网络，为客户提供确定性、低时延、高可靠的服务。
3. 聚焦重点行业： 运营商将进一步深耕政务、金融、工业、医疗、交通等重点行业，打造可复制、规模化的行业解决方案。
4. 拥抱AI大模型： 运营商将利用自身数据优势，积极参与或自研行业大模型，将AI能力深度融入其ICT产品,提升服务的智能化水平。
5. 生态合作： 单打独斗难以成功，运营商将更加开放，与硬件厂商、软件开发商、集成商、行业伙伴共建生态,共同为客户提供端到端的解决方案。

中国电信运营商的ICT收入增长趋势，是中国经济数字化转型的一个缩影，它已经完成了从0到1的原始积累，进入了从1到N的精耕细作阶段。未来的增长将不再仅仅依赖于规模扩张，而是更多地依靠技术创新、产品升级和价值创造。 对于运营商而言，能否成功跨越“人才、组织、生态”三大关,将决定其在ICT下半场竞争中的最终地位。